19/12/2016 - 9:59
São Paulo, 19/12 – A Vale anunciou na manhã desta segunda-feira, 19, a venda de ativos de fertilizantes e a aquisição de uma participação minoritária na Mosaic, que tem ações negociadas na bolsa de valores americana Nyse. A mineradora informou que celebrou um acordo de compra de ações com a Mosaic, para vender seu negócio de Fertilizantes para a companhia, com exceção dos seus ativos de nitrogenados e fosfatados em Cubatão. A transação com a Mosaic totalizou cerca de US$ 2,5 bilhões, dos quais o montante de US$ 1,25 bilhão será pago em dinheiro e US$ 1,25 bilhão em aproximadamente 42,3 milhões de ações ordinárias a serem emitidas pela Mosaic, que representam em torno de 11% do total das ações ON em circulação da Mosaic, ex-post emissão de ações. As ações da Mosaic emitidas para a Vale não poderão ser transferidas por dois anos após a conclusão da transação, entretanto após o referido período, a Vale terá plenos direitos. Conforme fato relevante da Vale, o acordo prevê a venda para a Mosaic dos ativos de fosfatados localizados no Brasil, exceto os baseados em Cubatão; da sua participação em Bayóvar, no Peru; dos ativos de potássio localizados no Brasil, incluindo o projeto de Carnalita; e do projeto de potássio no Canadá (Kronau). Já a inclusão do projeto de potássio de Rio Colorado no escopo da transação está sujeita à aceitação da Mosaic após o término da due diligence. Os ativos localizados em Cubatão, que são dedicados principalmente à produção de nitrogenados e que registraram um Ebitda ajustado de US$ 108 milhões em 2015, serão separados da Vale Fertilizantes. Contudo, a Vale espera explorar a venda dos ativos de Cubatão em 2017. Após a conclusão da transação, a Vale terá o direito de indicar dois membros do Conselho de Administração da Mosaic. A Mosaic também pagará montantes adicionais à Vale, como pagamentos de earn-out de até US$ 260 milhões no caso do preço do MAP e da taxa de câmbio do Real superarem determinados patamares durante cada um dos próximos dois períodos de 12 meses após a conclusão da transação. A consumação da transação é esperada para final de 2017. O negócio está sujeito à separação dos ativos de Cubatão da Vale Fertilizantes; ao cumprimento de condições precedentes usuais, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e de outras autoridades antitruste; e outros pontos operacionais e regulatórios. Redução de dívida A mineradora usará os recursos provenientes da venda anunciada para reduzir sua dívida. A Vale comunicou ainda que segue com seu programa de desinvestimento e ressaltou que permanece exposta ao negócio de fertilizantes através da participação estratégica na Mosaic. “A parceria com a Mosaic adiciona valor substancial aos acionistas da Vale fortalecendo a exposição da empresa ao mercado mundial de fertilizantes, particularmente nas grandes regiões agrícolas de alto crescimento da América do Norte e do Brasil”, diz a Vale.
