15/03/2023 - 12:56
Por Elvira Pollina
MILÃO, Itália (Reuters) – A Telecom Italia disse nesta quarta-feira que uma oferta preliminar para sua rede de telefonia fixa feita por CDP e Macquarie subvaloriza o ativo e estabeleceu um novo prazo no próximo mês para receber melhores propostas.
Após uma reunião da diretoria, a companhia disse que buscará uma nova oferta junto ao CDP e Macquarie, bem como da norte-americana KKR até 18 de abril.
“A fim de permitir que tanto o consórcio (CDP/Macquarie) quanto a KKR apresentem uma oferta melhorada…a diretoria concedeu mandato para o presidente-executivo, Pietro Labriola, iniciar um processo estruturado”, disse a Telecom Italia.
A venda da rede é uma peça-chave do plano da Labriola para reestruturar a companhia e reduzir a dívida de 25 bilhões de euros. No Brasil, a Telecom Italia controla a operadora TIM.
O CDP, que detém uma participação de 10% na Telecom Italia, apresentou uma oferta não-vinculante no início de março junto com o parceiro Macquarie. A oferta faz parte de um plano para combinar os ativos da rede fixa da Telecom Italia com a rival Open Fiber.
CDP e Macquarie já são investidores na Open Fiber. A oferta conjunta avalia a rede da Telecom Italia em cerca de 18 bilhões de euros, incluindo dívidas, disseram fontes.
A KKR, que já possui uma participação minoritária na rede fixa da Telecom Italia, ofereceu até 20 bilhões de euros, incluindo um mecanismo de ganho de 2 bilhões de euros. A oferta da KKR também foi avaliada como muito baixa pela Telecom Italia no mês passado.
A Telecom Italia disse que colocará à disposição do CDP e do Macquarie “informações específicas” para ajudar na reavaliação da oferta, como já foi feito com a KKR no mês passado.
O principal investidor da Telecom Italia, Vivendi, que deixou o conselho em janeiro após uma rodada de conversas infrutíferas com o governo italiano sobre o futuro da Telecom Italia, já sinalizou que quer uma avaliação mais alta para os ativos.
