Repsol negocia venda de 25% de unidade de petróleo e gás para EIG, dizem fontes

Por Andres Gonzalez e Gram Slattery e Isla Binnie

LONDRES (Reuters) – A EIG está em discussões iniciais com a Repsol para comprar uma fatia dos negócios de exploração e produção de petróleo e gás da empresa espanhola, disseram à Reuters três fontes com conhecimento do assunto.

O fundo norte-americano busca comprar até 25% do chamado negócio upstream da Repsol, disseram as fontes, em um acordo que daria dinheiro ao grupo espanhol para seus planos de construir capacidade de energia limpa, como usinas solares e parques eólicos.

As fontes não deram um valor para nenhum acordo, mas analistas disseram que o negócio de upstream vale entre 14 bilhões e 18 bilhões de euros, incluindo dívidas.

As empresas começaram as negociações depois que a EIG fez uma oferta não solicitada, afirmaram as fontes, que não quiseram ser identificadas porque as discussões eram privadas.

Elas acrescentaram que as negociações podem levar meses e que não há garantia de que um acordo seja alcançado.

Um acordo daria à Repsol os fundos para ajudar a alcançar os planos para mais que dobrar a capacidade de geração de energia de baixo carbono até 2025 para 7,5 gigawatts (GW). Um gigawatt é aproximadamente a produção de uma usina nuclear.

“Vender uma participação no negócio de upstream permitiria à Repsol cristalizar valor em um ponto alto do ciclo”, disse o analista da Redburn a clientes em nota, depois que a invasão russa da Ucrânia elevou os preços do petróleo e do gás, aumentando os retornos para os produtores.

(Reportagem adicional de Ron Bousso)