Nuvem e IA fazem Oracle viver ‘momento Nvidia’

O assunto dessa semana no ‘mundo das nuvens’ foi sem dúvida a valorização absurda das ações da Oracle de um dia para o outro, o que tornou o veterano Larry Ellison o homem mais rico do mundo, pelo menos por algumas horas.

Por trás disso tudo está a expectativa do mercado, apoiada em informações da reunião com acionistas e investidores que ocorreu na última quarta. No encontro, a Oracle informou que espera que seu negócio de cloud chegue à receita anual de US$ 300 bilhões em 2030, com base em contratos já assinados. Para se ter uma ideia, neste ano fiscal a projeção está na casa dos US$ 18 bilhões.

A fonte dessa grana toda? Alguns ‘clientes misteriosos’ com muito dinheiro que estão contratando a Oracle para montar seus datacenters e oferecer serviços de nuvem e IA. Na real, nem tão misteriosos assim 😅. Um deles é certamente a OpenAI, conforme já amplamente noticiado em sites internacionais.

Fora ela, há poucas empresas no mundo com tanta grana no bolso para investir em IA. Então, os outros dois são possivelmente a Meta e a xAI de Elon Musk.

Aqui vale relembrar que no fim de 2023 o pessoal da Forrester Research já projetava que a Oracle se tornaria uma das grandonas no mundo de IA e nuvem. Ponto pros caras.

Pontos de atenção

A palavra-chave deste ‘momento Nvidia’ da Oracle é expectativa, pois toda a valorização é baseada na crença de que a demanda por serviços de IA vai aumentar fortemente, viabilizando os investimentos. Caso isso não ocorra, essas projeções podem não se concretizar. Mas é claro que isso vale para todo o mercado, e não só para a Oracle.

Outro ponto a observar é que entre Meta, OpenAI e xAI, apenas a primeira tem realmente grana no bolso. A OpenAI, embora tenha receita das versões pagas do ChatGPT , atualmente opera no prejuízo e depende de aportes para manter suas operações. E isso vale mais ainda para a xAI, que por enquanto é basicamente um projeto de IA de Elon Musk e não tem fonte de receita. Então, é esperar para ver.