11/05/2023 - 13:04
“Seja a mudança que você quer ver no mundo.” Mahatma Gandhi
Foi um chamado para que as pessoas assumissem a responsabilidade por si mesmas, tornando-se agentes da transformação em seu próprio ambiente.
Há alguns dias participei de um evento que reuniu lideranças dos três setores, governos empresas e ONGs, para discutir temas importantes da Agenda 2030 e do ESG. Evento bacana, organizado e de conteúdo relevante – confirmando que em 2023 as empresas terão que incorporar os fatores ambientais, sociais e de governança com objetivos econômicos, criando mais valor para si mesmas, investidores, mercados e sociedade.
Acabou a era da preocupação com os efeitos das mudanças climáticas. Agora é a hora de assumir compromissos para combater as mudanças climáticas.
A sustentabilidade é a única chave para o sucesso a longo prazo nos negócios. Ao combinar aspectos ambientais, sociais e de governança com objetivos econômicos, as empresas são capazes de criar mais valor para si mesmas e para seus clientes – valor que durará no futuro.
Embora a sustentabilidade tenha sido uma questão na mente das pessoas ao longo dos anos – os acordos globais sobre mudanças climáticas tornaram isso mais claro do que nunca, por sua escala e escopo – nunca é demais enfatizar o quão cruciais as práticas sustentáveis estão avançando, quando se trata de investimentos em qualquer tipo de empresa em todo o mundo.
É aqui que entra o ESG – a sigla em inglês relativa aos termos Environmental, Social, Governance. Vamos dar uma olhada mais de perto no que cada um desses três termos significa.
Decifrando a sigla
ESG é um termo usado para representar os interesses financeiros corporativos de uma organização que se concentram principalmente em impactos sustentáveis e éticos. Os mercados de capitais usam o ESG para avaliar as organizações e determinar o desempenho financeiro futuro.
Em outubro de 2005, um grupo de gestores de ativos da Iniciativa Financeira do Programa Ambiental das Nações Unidas (UNEP/FI) juntamente com Freshfields Bruckhaus Deringer, um importante escritório de advocacia internacional, publicaram um relatório inovador intitulado A Legal Framework for the Integration of Environmental, Social, and Governance Issues Into Institutional Investment (Um Marco Legal para a Integração de Questões Ambientais, Sociais e de Governança no Investimento Institucional).
O “Relatório Freshfields”, como ficou conhecido, recomendava fortemente que “integrar considerações ESG em uma análise de investimento para prever com mais confiabilidade o desempenho financeiro é claramente permissível e é indiscutivelmente exigido em todas as jurisdições” tornando-se o método mais eficaz para promover a integração de questões ESG no investimento institucional.
Nos quatro anos após o lançamento do Relatório Freshfields original, houve mais inovação e evolução no campo da integração ESG do que em qualquer outro período semelhante na história. O contexto da Crise Financeira Global de 2008-2009, considerada por muitos economistas como a pior crise econômica desde a Grande Depressão, ocorreu devido a uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, causada pelo aumento nos valores imobiliários que não foi acompanhado por um aumento de renda da população.
Assim, em 2009, o UNEP/FI produziu uma continuação do “Relatório Freshfields”, intitulada Fiduciary responsibility Legal and practical aspects of integrating environmental, social and governance issues into institutional investment .
Este relatório subsequente, denominado “Fiduciário II”, fornece um roteiro legal para fiduciários que buscam medidas concretas para operacionalizar seu compromisso com o investimento responsável.
Finalmente, no final da década de 2010, o ESG emergiu como um movimento muito mais proativo.
Os Três Pilares do ESG
E – Ambiental
No ESG, o E representa a preocupação mais importante do mundo no século 21 – o meio ambiente. O uso de energia e a forma como as empresas cuidam do meio ambiente têm um grande impacto na sociedade e no planeta.
S – Social
O impacto social da cultura de uma empresa nas pessoas e na comunidade muitas vezes não é imediatamente observável, mas molda o quão sustentável será esse futuro. Pode demorar um pouco para que esses impactos se manifestem de forma tangível, como uma representação mais diversificada no trabalho, levando a uma maior criatividade e melhores decisões; no entanto, eles são parte integrante de uma estrutura ESG. O efeito cascata das culturas inclusivas é o que torna as empresas ótimos lugares para se trabalhar.
G – Governança
Este critério envolve duas partes. Uma delas é ficar à frente das violações, garantindo a transparência e as melhores práticas do setor e interagindo com os reguladores. Também se refere ao sistema interno de controles, procedimentos e práticas utilizados para governar e tomar decisões eficazes.
Por que o ESG se tornou tão importante
A atenção dedicada ao ESG contribui significativamente para melhorar a reputação de uma empresa. Por envolver múltiplos aspectos de um negócio, um forte foco em ESG demonstra que uma organização é fiel à sua visão e missão – e também reflete positivamente no produto de uma empresa. Isso porque qualquer prática sustentável que dê uma contribuição tangível à sociedade e ao meio ambiente também tem valor econômico. As empresas que concentram sua atenção em ESG conseguirão alcançar uma imagem de marca positiva entre os consumidores, bem como se diferenciar de seus concorrentes.
As estratégias ESG fornecem uma infinidade de benefícios para as empresas que investem nelas. Eles podem criar um grande valor comercial para a empresa e também ajudar em sua reputação internacional.
O uso de práticas sustentáveis para o meio ambiente atrai mais clientes, melhora o acesso a recursos e reduz o consumo de energia e água, reduzindo assim os custos operacionais.
Do ponto de vista social, as práticas fortalecem os laços com a comunidade enquanto atraem talentos, aumentam o moral dos funcionários e aumentam a credibilidade social.
Na questão da governança, as práticas sustentáveis podem levar ao apoio do governo, subsídios, superação da pressão regulatória e melhoria das relações com investidores, por exemplo, melhores condições de empréstimo ou custos de capital mais baixos.
Além desses benefícios, o foco em ESG também pode ajudar as empresas a superar riscos como danos à reputação ou consequências legais relacionadas a questões trabalhistas.
Como o gênero se encaixa no ESG
Investidores, acionistas, funcionários e clientes em potencial estão pedindo às empresas de todos os setores que incluam mais mulheres em seus conselhos, em cargos de alto escalão e nos níveis executivos.
Um estudo inovador da S&P Global Market – Intelligence, When Women Lead, Firms Win, descobriu que as empresas com CFOs do sexo feminino são mais lucrativas e alcançam desempenhos de preço de ações superiores ao mercado como um todo. Além disso, a pesquisa mostrou que empresas com alto nível de diversidade de gênero em seus conselhos tinham maior crescimento do que empresas com menor diversidade de gênero.
A estratégia em expansão
A tendência do ESG se tornar obrigatório ou compulsório vem crescendo. Para ficar à frente dos regulamentos e da concorrência, bem como para obter todos os benefícios do ESG, as empresas devem fazer dessa estrutura parte integrante de seu DNA. Por outro lado, as organizações que não cumprem as exigências ambientais ou sociais podem acabar tendo que lidar com questões legais, regulatórias ou de reputação.
A perda de biodiversidade, a poluição e as mudanças climáticas são problemas que não podem ser resolvidos por nenhum ator isolado. Será necessária uma ampla coalizão de atores dos setores público e privado, bem como um envolvimento mais amplo da sociedade civil, para produzir uma mudança real.
É crucial que as empresas reconheçam que agora é a hora de retribuir, investindo na recuperação da natureza, seja impulsionando projetos de restauração florestal, despoluição de rios, mares e oceanos, como abrindo novos negócios que fortaleçam a economia ou abrindo caminhos para o financiamento verde. Há muito a ser feito e o setor privado pode ajudar!
** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do IstoÉ.
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