Por Jonathan Penner
LONDRES (Reuters) – A unidade internacional do Itaú BBA, braço do Itaú Unibanco, fez o Brasil voltar ao mercado suíço após quase oito anos nesta quarta-feira, quando emitiu um bônus em franco suíço, informou o IFR, serviço da Refinitiv.
O coordenador, Credit Suisse, teve encontro com investidores na véspera, sugerindo para a emissão retorno de Saron (Swiss average rate overnight) mais 90 a 100 pontos-base para o título sênior sem garantia de três anos.
Foram precificados afinal 150 milhões de francos suíços, o equivalente a 163 milhões de dólares, com a emissão precificada ao par mais 97,6 pontos-base sobre a curva dos títulos do governo suíço.
Foi o primeiro negócio do tipo por parte de um emissor brasileiro desde novembro de 2014, quando o Banco Safra captou 100 milhões de francos suíços.