23/05/2016 - 9:46
A Gol anunciou nesta segunda-feira, 23, que foi prorrogado para o dia 27 de maio o prazo para titulares de bônus receberem o prêmio de participação para oferta de troca privada anunciada como parte do plano de reestruturação, segundo comunicado enviado nesta segunda à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). De acordo com o documento, os detentores de títulos terão até às 17 horas (de Nova York) para trocar os bônus antigos.
O prazo anteriormente concedido pela empresa se encerrou no dia 20 de maio, no qual titulares elegíveis ofertaram para a troca de títulos com valor principal total de US$ 124.585.000,00 (R$ 438.165.445,00 na data desta segunda), informou a Gol. A empresa ainda relatou ter sido questionada dias depois da conclusão do prazo inicial de participação por “número significativo” de detentores de bônus acerca do prêmio.
Conforme o comunicado, a compensação para notes com vencimento em 2017 será de US$ 210,00 em dinheiro e US$ 490,00 em valor de principal das Novas Notes a vencer em 2018, incluindo prêmio de participação de US$ 15,00 em dinheiro e US$ 35,00 em valor de principal de novas notes.
Para as Notes 2020, a empresa propõe US$ 70,00 em dinheiro e US$ 280,00 em valor de principal das Novas Notes 2022, sendo que o prêmio será de US$ 10,00 e US$ 40,00, respectivamente. As mesmas condições de compensação se aplicarão às Notes 2022 e 2023, de acordo com o documento.
Já para as Notes Perpétuas, a Gol oferece US$ 300,00 em valor de principal das Novas Notes 2028, incluindo prêmio de participação de US$ 50,00 em valor de principal das Novas Notes 2028, segundo a companhia.
Para cada US$ 1.000,00 das Notes Antigas que sejam validamente ofertadas (e não sejam posteriormente retiradas) após o prazo inicial de participação, mas antes da data de encerramento, às 23h59 (de NY) de 1º de junho de 2016, os titulares receberão somente a compensação pela permuta aplicável, deduzido do prêmio de participação. A Gol pagará, na liquidação das Ofertas de Permuta, todos os Jutos incorridos e não pagos no âmbito das Notes Antigas trocadas pelas Novas Notes.
Em caso de encerramento de Oferta de Permuta, nenhuma compensação pela permuta será paga e as Notes Antigas ofertadas no âmbito das Ofertas de Permuta serão prontamente devolvidas ao respectivo titular.
