A Gol Linhas Aéreas informa sobre o refinanciamento de debêntures, com amortização da 6ª emissão e nova série. As debêntures em circulação, no valor total de R$ 1,025 bilhão, pagavam uma taxa de 132% do CDI. Por sua vez, a nova série, de R$ 887,5 milhões, em debêntures simples (não conversíveis em ações), pagará 120% do CDI (aproximadamente 7,68% ao ano em reais), levando à redução de 12% do CDI no custo da dívida.
A operação resultará em redução líquida de endividamento de R$ 137,5 milhões, conforme comunicado ao mercado.
A nova série terá pagamentos de juros trimestrais de cerca de R$ 17 milhões e pagamentos de principal semestrais de R$ 148 milhões, com amortização final em 28 de setembro de 2021.
“Essa transação representa a desalavancagem adicional do balanço patrimonial da GOL e casa
de forma mais adequada à geração de fluxo de caixa operacional da GLA com a amortização de
seus passivos. A emissão ainda reduz o custo da dívida da Companhia e melhora suas métricas de crédito”, disse Richard Lark, vice-presidente financeiro da GOL, por meio de nota.