A BRMalls confirmou que está se preparando para realizar uma oferta subsequente (“follow on”) de cerca de R$ 1,7 bilhão, conforme noticiado na última sexta-feira, 5, pela Coluna do Broadcast. A oferta será no modelo de esforços restritos.
De acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta visa “fortalecer sua estrutura de capital e aproveitar oportunidades estratégicas de investimento”. Segundo a companhia, a operação ainda está pendente “de definição de alguns termos e condições da Oferta, bem como a sua aprovação pelo Conselho de Administração”.
Segundo a Coluna do Broadcast informou, os bancos contratados para estruturar a oferta foram Bradesco BBI, BTG Pactual, Santander, Itaú BBA, JPMorgan e Morgan Stanley.