O Banrisul quer abrir o capital do Banrisul Cartões. O banco do Rio Grande do Sul disse que a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) ainda está em estágio de estudos e que deve ser primária e secundária, ou seja, com recursos também indo ao caixa da empresa.
Segundo fato relevante, a abertura deve ocorrer no nível 1 da B3, ou seja, que permite a listagem de ações preferenciais.
Como parte desse processo, o banco gaúcho informou que seu conselho aprovou a convocação de assembleia geral extraordinária (AGE) para redução do capital do Banrisul de R$ 4.750.000.000,00 para R$ 4.396.719.070,54, sem o cancelamento de ações. O porcentual de participação dos atuais acionistas no capital do banco fica inalterado.
Já a restituição aos acionistas do Banrisul decorrente da redução de capital se dará mediante a entrega de uma ação preferencial do Banrisul Cartões para cada duas ações do Banrisul, independentemente do tipo e classe das ações. Com isso, os atuais acionistas do Banrisul representarão 50% menos uma ação representativa do capital social total da Banrisul Cartões.
A conclusão da redução de capital será liquidada após a finalização do processo de registro do processo de companhia aberta e condicionada à aprovação do Banco Central.
No entanto, caso o IPO do Banrisul Cartões não seja precificado até o dia 15 de dezembro a redução de capital será liquidada em dinheiro, e o processo de obtenção de registro junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) continuará. Nesse cenário, os acionistas do Banrisul receberão o valor global de R$ 353.280.929,46 em moeda corrente nacional, derivado do caixa próprio do Banrisul, em vez de ações preferenciais da Banrisul Cartões.
De volta
No final do ano passado o Banrisul tentou ir ao mercado, mas para um follow on. Nesse caso, era para uma oferta secundária, para o governo do Rio Grande do Sul vender parte de suas ações, de forma a fazer caixa ao governo, mas acabou desistindo dos planos.