Aura Minerals avança com planos para listagem na Nasdaq e prepara oferta nos EUA

A Aura Minerals, mineradora canadense com foco em ouro e cobre e presença relevante no Brasil, anunciou neste sábado, 8 de junho de 2025, a submissão pública do pedido de registro para uma potencial oferta pública de ações nos Estados Unidos, com o objetivo de listar seus papéis na Nasdaq Global Select Market. A companhia, que já possui ações listadas na Bolsa de Toronto desde 2006 e BDRs negociados na B3 desde 2020, é avaliada atualmente em aproximadamente US$ 1,8 bilhão.

Segundo fato relevante divulgado pela empresa, ainda não foram definidos o volume de ações a ser ofertado nem a faixa de preço da emissão. A operação deverá ocorrer após a conclusão do processo de revisão pela Securities and Exchange Commission (SEC), e dependerá das condições de mercado. “A listagem nos Estados Unidos faz parte da estratégia da companhia de destravar valor para seus acionistas”, declarou a Aura no comunicado.

A estruturação da oferta será conduzida pelos bancos Bank of America e Goldman Sachs, como coordenadores globais, com participação de BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI, National Bank of Canada, RBC Capital Markets e Scotiabank no sindicato de instituições envolvidas.

A companhia vem adotando uma estratégia ativa de crescimento por aquisições. Em janeiro deste ano, concluiu a compra da canadense Bluestone Resources por US$ 18,2 milhões. Já em 3 de junho, celebrou um acordo com a AngloGold Ashanti para a aquisição da Mineração Serra Grande, localizada em Crixás (GO), por US$ 76 milhões. Na B3, os BDRs da Aura acumulam alta de 38% em 2025.