A Aegea Saneamento e Participações confirmou a oferta no exterior de notas (notes) no valor total de US$ 400 milhões, conforme antecipado nesta terça-feira, 3, pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, com fontes. A oferta tem vencimento de sete anos e taxa de juros de 5,75% ao ano, pagos semestralmente.
Segundo fato relevante da empresa, enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os recursos captados serão utilizados para financiar ou refinanciar as atividades da companhia e de suas subsidiárias, bem como para reforçar o caixa e diversificar as fontes de financiamento do plano de investimentos. Com esta emissão, a Aegea melhora o perfil do seu endividamento. Segundo fontes informaram ao Broadcast, o roadshow foi coordenado por Bank of America Merrill Lynch, BTG Pactual e Itaú BBA.