27/01/2017 - 8:35
A nota enviada anteriormente trazia um erro no título. A oferta da CCR será de 221.228.522 ações, e não de 21.228.522, como constava. Segue matéria com o título corrigido e novas informações no texto. O conselho de administração da CCR aprovou a realização de oferta pública de distribuição primária, com esforços restritos, de 221.228.522 ações ordinárias (ONs). Até a data da conclusão do procedimento de bookbuilding, quando será definido o preço por ação, a quantidade de ações pode ser acrescida em até 15%. Não será admitida a distribuição parcial ou ocorrerá procedimento de estabilização do preço após a realização da oferta restrita. A oferta pode atingir o total de R$ 4,024 bilhões, ao considerar o preço de fechamento desta quinta-feira, 26, de R$ 15,82. Os recursos líquidos serão destinados para reforço e estabilidade do caixa, manutenção, e expansão ou diversificação da rede de concessões. O coordenador líder da oferta será o Bradesco BBI, junto com BB Investimentos, BTG Pactual, Santander, JPMorgan e Itaú BBA. Os recursos líquidos serão destinados para reforço e estabilidade do caixa, manutenção, e expansão ou diversificação da rede de concessões. O acionista que não exercer o direito de prioridade ou exercer seu direito com quantidade inferior à respectiva proporção ou à participação, será diluído. O procedimento de bookbuilding terá início na próxima segunda-feira, 30, com encerramento em 9 de fevereiro. O período de subscrição primária inicia em 1º de fevereiro, a segunda data de corte será em 3 de fevereiro e o encerramento do período de subscrição prioritária será em 7 de fevereiro. As ações começarão a ser negociadas na BM&FBovespa no dia 13 de fevereiro.
